Сюжет рассказа почти не выражен - несколько пересекающихся эпизодов. Здесь почти нет приключений тела, но приключения духа - жутковатый путь одинокой души, отринувшей свой мир, но не принятой чужим, описаны удивительно живо и сильно. Пожалуй, все остальные достоинства рассказа - сильный, хотя и несколько тяжеловесный стиль, мрачноватые образы, набросанные короткими штрихами портреты второстепеннных героев - лишь дополнение к центральному сюжету, лишь рамка окружающая картину.
Рассказ, безусловно производит огромное впечатление, но при всем том, описанный в нем мир - не Средиземье. Вернее - не Средиземье Профессора.