Встреча героев книг 1 и 2. Битва с железными троллями Сарумана.
Северный поход Элдариана, Эланор и Гэндальфа в поисках потерянного Кольца Измены.
Война с Восточными Орками.
Интриги в Мории на тему престолонаследия (и Сонк, и Аэлин - прямые потомки королей Мории).
Снова у Зеркала Галадриэль. Конец 3 книги.