Элдариан возвращается из странствий по мирам. Арагорн передает ему корону и скипетр. Элдариан становится королем.
Возвращается Гэндальф.
Эланор появляется в Средиземье. Здесь ее не узнают - она сильно изменилась даже с момента своего ухода по Дороге Миров. Гэндальф, правда, узнает в ней бойца повстанцев, они вспоминают минувшие дни. Но то, что она - та самая Эланор Скромби, он не догадывается.
На каком-то празднике происходят два нетривиальных события:
Эланор поет песню о Северном Походе Элдариана, сына Арагорна. И в ней упоминает эпизод, который известен только ей, Элдариану и Бергилю - драка с орками, эпизод с добиванием орка и Курган Последней Решимости. Элдариан потрясен. В присутствии Гэндальфа он пытается потом расспросить ее, но на вопрос: "Об этом не написано ни в одной летописи!" она отвечает: "Не все, что хоббиты говорят порой друг другу, остается на бумаге." - но в мысли Гэндальфа закрадывается сомнение. Как-то так получается, что имя ее Элдариану остается неназванным.
Происходит прием официально-осторожного посольства от "людей с железных островов", на котором происходит некоторый конфуз (аллюзия на Урсулу Ле Гуин "Апрель в Париже") :
- А, вы с Отражения Земля. Припоминаю... Технологическая цивилизация. Как там? Цветут ли еще каштаны на парижских набережных?
Эланор тоже может выказать некоторую осведомленность, чем окончательно добьет послов.
В конце концов Эланор уходит по Дороге Миров снова.
Элдариан и Арагорн у Зеркала Галадриэль. Они тоже решаются уходить.