Миры Перекресток миров Книга серебряных рун |
После пробуждения эльфов, учениками Мелькора становятся два эльфийских племени. В дальнейшем, слившись, они составляют единое племя Элдар Мориэн - темных эльфов. В этот же период Артано создает орков - слуг, предназначенных для тяжелых работ. В результате непонятных экспериментов Мелькора над Элдар Мориэн, появляются Измененные - эльфы, обладающие экстраординарными способностями и силами.
В течении почти полутысячелетия длилась спокойная жизнь. Однпко, в дальнейшем валар и майар Валинора предприняли попытку освобождения Эндорэ от Мелькора. Мелькор был побежден, большая часть орков и подавляющее большинство Элдар Мориэн было уничтожено.
Дальнейшая история "Отражения Х" близка к толкиеновской за рядом исключений. Так, Мелькор не убивал Финве, не похищал Сильмариллы и не уничтожал деревья Валинора. Сильмариллы были переданы ему Финве добровольно для предотвращения распри между сыновьями. Мелькор не приводил в Валинор Унголиант, это существо неизвестной природы напало на него уже в Средиземье и было побеждено барлогами. Мелькор не творил драконов, этих существ вообще не было в Арде. Отличий в описании второй и третьей эпох за исключением различий в оценке событий нет.